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Acuerdo de Entendimiento con accionistas de Tecnidata


De acuerdo con los términos y según las disposiciones del Artículo 248 del Código de Valores Mobiliarios y, en relación al comunicado divulgado el 24 de enero de 2008, REDITUS, SGPS, S.A., sociedad abierta, por el presente informa que el día de la fecha firmó un Acuerdo de Entendimiento con un grupo de accionistas titulares de una participación total del noventa y cuatro por ciento (94%) del capital social de TECNIDATA, SGPS, S.A. (Grupo Tecnidata). En este Acuerdo se establece cómo se constituirán las áreas de negocio del Grupo Tecnidata en Reditus, específicamente de las siguientes áreas: Integración de Sistemas, Infraestructuras y Redes del Mercado Local, Consultoría en Tecnologías de la Información e Implementación de SAP, por un valor estimado entre diecisiete millones ochocientos cincuenta mil euros (€ 17.850.000) y diecinueve millones, ciento veinticinco mil euros (€ 19.125.000), según la evaluación preliminar de los activos en cuestión.

Esta operación será financiada mediante el refuerzo de capital de Reditus SGPS, S.A, que implicará la emisión de entre dos millones cien mil (2.100.000) y dos millones doscientos cincuenta mil (2.250.000) nuevas acciones a un precio de suscripción de ocho coma cincuenta euros (€ 8,50); esto corresponde a un valor nominal de cinco euros (€ 5) más una prima de emisión de tres coma cincuenta euros (€ 3,50) por acción.

El aumento del capital social corresponderá a una operación bursátil, en la que los actuales accionistas de Reditus podrán participar mediante el ejercicio de sus derechos de suscripción.  El Acuerdo de Entendimiento también prevé el compromiso, por parte de los accionistas de Tecnidata mencionados anteriormente, de suscribir las nuevas acciones que eventualmente no fueran suscriptas por los destinatarios de la oferta, hasta el límite que será establecido en las condiciones indicadas con anterioridad.

A su vez, la operación bursátil contemplará una serie de categorías o tranches de capital que se estima oscilarán entre quinientas cincuenta mil (550.000) y un millón, cien mil (1.100.000) acciones que deberán ser emitidas en idénticas condiciones, con el objeto de reforzar la capacidad de realización del plan de negocios después de la integración.

Según lo establecido en este Acuerdo de Entendimiento, el modelo final y el ámbito operativo se encuentran sujetos a: (i) la validación por parte del banco de inversión, (ii) la realización de un proceso de cumplimiento con las normas en cuanto a los ámbitos económico-financiero, operativo, de recursos humanos, fiscal y legal de las empresas del Grupo Tecnidata en cuestión, (iii) la presentación de propuestas y obtención de las aprobaciones correspondientes por parte de las autoridades de Reditus y demás partes integrantes, (iv) la formalización de los instrumentos contractuales previstos en el Acuerdo de Entendimiento y (v) el mantenimiento de los supuestos anteriores a la celebración de dicho acuerdo.

Al concretarse la integración de las áreas de negocio de Tecnidata, Reditus comenzará la implementación anunciada de su estrategia de adquisiciones, complementando así el sólido crecimiento orgánico de los últimos años.

Asimismo, se pretende aumentar las capacidades y reforzar la oferta de servicios, especialmente en las áreas de Tercerización de las Infraestructuras Informáticas y Consultoría en Tecnologías de la Información.

Paralelamente, y además de la presencia tradicional en los sectores financieros de las telecomunicaciones, Reditus deberá posicionarse en los siguientes sectores: industrial, servicios y administración pública.

Como consecuencia del análisis efectuado, y teniendo como referencia el desempeño del año 2007, con una integración proyectada de las áreas de negocio de Tecnidata, Reditus habría alcanzado un volumen de negocios superior a los setenta millones de euros (€ 70.000.000).

Lisboa, 7 de mayo de 2008.  

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