Reditus celebra contrato con Tecnidata

• Operación por 32.500.000 euros que incluye todas las subsidiarias operativas del grupo Tecnidata.
• Aumento de capital reservado para los accionistas de Reditus y genera un encaje de 22.100.000 euros.
• El volumen de negocios consolidado pro forma en 2008 supera 100.000.000 euros.
• 1/3 del volumen total de negocios será realizado en el exterior.

Mediante la celebración de contrato de compra del Grupo Tecnidata por 32.500.000 euros, Reditus se convierte en uno de los mayores grupos portugueses que operan en el área de Tecnologías de la Información.

Con el objetivo de financiar parcialmente esta adquisición, el Directorio de Reditus convocó a la celebración de una Asamblea General de Accionistas para el día 27 de octubre. En dicha asamblea, el Directorio propondrá aumentar el capital reservado para los accionistas de 32.500.000 (treinta y dos millones quinientos mil) euros a 45.500.000 (cuarenta y cinco millones quinientos mil) euros, mediante la emisión de 2.600.000 (dos millones seiscientas mil) acciones, con un valor nominal de 5 (cinco) euros y una prima de emisión de 3,5 (tres coma cincuenta) euros por acción, dando origen a un encaje de 22.100.000 euros.  Mediante la integración del Grupo Tecnidata, Reditus podrá aumentar su oferta de servicios en el área de Consultoría en Tecnologías de la Información (soluciones SAP) y Tercerización de Infraestructuras Tecnológicas (redes y comunicación de datos), aumentar la cartera de clientes promoviendo oportunidades de venta cruzada para ingresar a nuevos sectores de actividad y áreas de negocio, potenciar y desarrollar el área de Tercerización de Procesos Comerciales, impulsada por la integración de los componentes de Desarrollo e Integración de Aplicaciones, y aumentar su presencia internacional en el segmento de Sistemas y Tecnologías de la Información.

Asimismo, Reditus conseguirá acelerar sus pilares estratégicos:

• Profundizar la presencia del área de Tercerización de Procesos Comerciales en el sector financiero, aumentando la actual cartera de clientes y oferta de servicios.
• Potenciar la transformación del área de Tercerización de Infraestructuras Informáticas, promoviendo el ingreso en segmentos de mercado en los que la empresa no tiene presencia y ofrecer un mayor valor agregado en los servicios que presta a sus clientes actuales y futuros.
• Reposicionar el área de Consultoría en Tecnologías de la Información como prestadora de servicios de consultoría de mayor valor agregado para sus propios clientes, los clientes de las áreas de Tercerización de Infraestructuras Informáticas y los de Tercerización de Procesos Comerciales.
• Abrir nuevos horizontes de crecimiento a nivel del Grupo, en otros sectores de actividad.
• Aumentar la integración de las ofertas de productos y servicios y el aprovechamiento de las sinergias entre las diferentes áreas de negocio.
• Desarrollar una estrategia de crecimiento por adquisiciones, complementando el fuerte crecimiento orgánico que Reditus ha registrado en los últimos ejercicios económicos.

Con la concretización de esta operación, se prevé que al finalizar el ejercicio económico de 2008, Reditus habrá alcanzado:

• Volumen de negocios por 100.000.000 euros aproximadamente.
• Relación deuda / EBITDA inferior a 2.
• El margen EBITDA / volumen de negocios dentro del mismo patrón que Reditus ha presentado hasta el momento: superior al 10%.

En la Asamblea General del 27 de octubre también se evaluará la moción presentada por todos los accionistas en relación al aumento de la cantidad de miembros del Directorio de Reditus, de seis a siete, eligiéndose un Director Financiero (Chief Financial Officer). Para este cargo se propuso a la Sra. Teresa Simões, cuya experiencia en el área de finanzas es amplia y acorde a las necesidades.

Según informamos anteriormente al mercado, el pago de 11.000.000 euros del monto total de la operación de 32.500.000 euros está sujeto al cumplimiento de ciertas condiciones.

Acerca de Tecnidata

Tecnidata está dividida en cinco áreas:

Servicios Tecnológicos: Soluciones tecnológicas de valor agregado (TI e infocomunicaciones). Incluye los negocios de Tecnidata SI, NCIT y All2IT Portugal.

Aplicaciones y Sistemas de Información: Desarrollo, implementación y gestión de soluciones. Incluye los negocios de Roff y Tecnidata BC.

Tercerización: Gestión de proyectos y servicios de Tercerización. Incluye los negocios de Tecnidata SI y Tecnidata BC.

Sector internacional: Comercializa las soluciones aplicativas y tecnológicas del grupo. Incluye los negocios actuales en Angola y Francia.

Desarrollo del negocio y servicios compartidos: Gestión del nivel superior y del área de soporte a cargo de la prestación de servicios compartidos para todas las unidades del negocio del grupo.

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