Reditus fecha contrato com a Tecnidata
- Operação no valor de 32,5M€ que inclui todas as participadas operacionais do Grupo Tecnidata
- Aumento de capital reservado a accionistas da Reditus gerando um excaixe de 22,1 M€.
- Volume de negócios consolidado pró-forma em 2008 superior a 100M€.
- 1/3 do volume conjunto de negócios será feito no exterior
A Reditus contratou a aquisição do Grupo Tecnidata por 32,5 milhões de euros, tornando-se num dos maiores grupos portugueses a actuar na área das Tecnologias de Informação.
Com o objectivo de financiar, em parte, esta aquisição o Conselho de Administração da Reditus solicitou a convocação de uma Assembleia-Geral de Accionistas para dia 27 de Outubro. A proposta do CA da Reditus à AG será para esta deliberar sobre um aumento de capital reservado a accionistas passando dos actuais 32,5 milhões de euros para 45,5 milhões de euros com emissão de 2,6 milhões de acções de valor nominal de cinco euros, com prémio de emissão de 3,5 euros por acção, originando um encaixe de 22,1 milhões de euros, Com a integração do Grupo Tecnidata, a Reditus vai poder aumentar a oferta de serviços na área de IT Consulting (soluções SAP) e Outsourcing de Infra-estruturas Tecnológicas (redes e comunicação de dados); alargar a carteira de clientes, promovendo oportunidades de crossselling para entrar em novos sectores de actividade e áreas de negócio; potenciar e desenvolver a área de BPO, impulsionada pela integração das componentes de Desenvolvimento e Integração de Aplicações; e aumentar a sua presença internacional no segmento dos Sistemas e Tecnologias de Informação.
Além disso, a Reditus vai conseguir acelerar os seus pilares estratégicos:
- Aprofundar a presença do BPO no sector Financeiro, alargando a actual carteira de clientes e oferta de serviços;
- Potenciar a transformação da área de Outsourcing de Infraestruturas Informáticas (OII), promovendo a entrada em segmentos de mercado em que a Empresa não está presente e com maior valor acrescentado nos serviços a prestar aos clientes actuais e futuros;
- Reposicionar a área de IT Consulting como prestadora de serviços de consultoria de maior valor acrescentado quer para clientes próprios, quer para clientes de OII e de BPO;
- Abrir novos horizontes de crescimento, a nível do Grupo, noutros sectores de actividade;
- Incrementar a integração de ofertas de produtos e serviços e o aproveitamento de sinergias entre diferentes áreas de negócio.
- Desenvolver a estratégia de crescimento por aquisições, complementando o forte crescimento orgânico que a Reditus tem registado nos ultimos exercicios.
Com a concretização desta transacção, prevê-se que a Reditus atinja no final de 2008:
- Volume de negócios de cerca de 100 milhões de euros.
- Rácio Dívida / EBITDA menor que 2
- Uma margem EBITDA / Volume Negócios no mesmo padrão que a Reditus tem vindo a apresentar - superior a 10%.
Na Assembleia-geral de 27 de Outubro será também apreciada a proposta feita por todos os accionistas de referência da Reditus de alargar o Conselho de Administração de seis para sete membros, elegendo-se um CFO (Chief Financial Officer). Para este cargo foi indicada a Dra. Teresa Simões que apresenta uma vasta e adequada experiência na área financeira.
Conforme informamos anteriormente ao mercado, o pagamento de 11M€ do montante total da operação de 32,5M€ fica dependente de determinados condicionalismos.